Een kwartaalrapportage van een investering, die wordt gecontroleerd door Forum Managing Director Burkhard Wittek. De foto toont de handen van de directeur, die een zwarte biros in zijn rechterhand houdt. Op het blad staat een lijst in de vorm van een tabel. Het rapport ligt op een donker tafelblad.

Resultaten

Alleen succes telt

In het volgende gedeelte hebben we de feiten over de resultaten van onze activiteiten voor je samengevat. Ons doel is om een rendement van 10-15% per jaar te genereren over een lange termijn, ongeacht de ontwikkelingen op de aandelenmarkt. Om dit te bereiken accepteren we kortetermijnfluctuaties.

Ontwikkeling van de NAV (Intrinsieke Waarde)

De belangrijkste gegevens van de langetermijnanalyse over de afgelopen twintig jaar laten een duidelijke outperformance zien ten opzichte van de benchmark MSCI Europe IMI: In deze periode is de index verviervoudigd en hebben wij de waarde van onze portefeuille 11-voudig verhoogd. Dit komt overeen met een jaarlijkse groei van 6,8% voor de index en 11,7% voor FORUM.

Prestaties vs index

Weergave van een staafdiagram met een rode en een blauwe vergelijkingsbalk met de periodes kwartaal, lopend jaar, 5 jaar, 10 jaar en 15 jaar. De rode staaf vertegenwoordigt de MSCI Europe IMI, de blauwe staaf het Forum.

FORUM (blauw) heeft in bijna alle perioden beter gepresteerd dan de benchmarkindex, met uitzondering van de laatste 10 jaar en in 2023. In de laatste 5 jaar bedroeg het rendement ongeveer 14% per jaar, vergeleken met een stijging van de benchmarkindex van ongeveer 10% per jaar.

Ga verder naar Forum-publicaties